经历市场寒冬后 ，玻璃行业正站在变革的十字路口 。浮法玻璃受房地产市场拖累 ，部分企业产线已连续亏损一年，而光伏玻璃虽前景广阔 ，却深陷产能过剩的泥沼 。有沙河地区玻璃企业高管表示 ，如果依靠行业自身市场调节，玻璃行业可能将会亏损5-10年才能走出低谷。
如今，随着光伏玻璃企业决议减产30% ，以及“反内卷 ”政策预期的发酵 ，玻璃行业市场信心得到提振，7月玻璃价格出现明显反弹 。
不过 ，此轮行业反内卷的难度与2015年去产能相比大幅提升 ，多位业内人士及行业分析人士对财联社记者表示，行业内目前没有明确的去产能标准和要求 ，而且行业经过2015年后的市场整合已经没有小型窑炉 ，市场预期调控方向尚不明确，仍待具体政策出台 。
建筑材料工业技术情报研究所玻璃信息研究部主任魏娜娜认为 ，玻璃行业企业未来发展可考虑下面几个方向：其一 ，推进技术升级，大型企业加大研发投入 ，推出高附加值产品；其二 ，积极开拓海外市场，企业可在海外投资建厂；其三，加速兼并重组 ，加快行业整合进程 ，将产业规模调整至供需平衡状态；其四，产品发展以场景需求为导向 ，明确产品种类、性能以及生产规划。
浮法玻璃：成本倒挂与产能困境并存
玻璃价格今年上半年持续回落 ，6月跌至1100元/吨附近，湖北部分地区价格甚至跌破1000元/吨。
房地产市场的持续低迷是浮法玻璃需求疲软的主要原因 。
有沙河地区玻璃贸易商李明对财联社记者表示 ，虽然汽车玻璃需求增长 ，不过去年建筑玻璃总量约7亿重量箱；汽车玻璃大概0.8亿重量箱，不到建筑玻璃的1/7 ，汽车玻璃 、特种玻璃带来的需求增量难以弥补房地产市场下滑造成的缺口 ，使得玻璃价格持续下滑 。
李明表示，生产企业的下游行业内卷也在加剧 ，贸易利润从早期的 “非标品套保盈利300元/吨 、标品150-200元/吨 ” 降至目前的10-20元/吨；下游深加工企业受房地产低迷影响 ，订单少、回款难，生存压力大。
与玻璃价格一路下行形成鲜明对比的是，生产成本却居高不下 。以煤制气为原料的企业因煤价下滑尚有微薄利润 ，但天然气作为行业主要燃料 ，相关企业亏损严重 。沙河某大型玻璃生产企业高管刘华对财联社记者表示，6月份 ，天然气燃料的生产线最高亏损超200元/吨。
行业出现亏损的原因主要是产量和需求的不匹配 ，在地产端需求下行的情况下，供给端变化较慢 。
沙河某交割库负责人对财联社记者表示 ，2024年一季度 ，浮法玻璃行业全国共259条生产线在产，日熔量约17.9万吨 ，下半年亏损加剧 ，产能利用率开始下降 。但今年日熔量始终保持在15.6万吨至16.0万吨之间，多数企业虽然亏损但仍坚持生产 ，供需结构未能实现平衡 ，上半年持续累库。
对此，刘华对财联社记者表示，一方面 ，玻璃行业冷修成本极为高昂 ，单条窑炉冷修成本需数千万甚至上亿元；冷修停产企业将面临巨大成本损失，企业普遍选择在产热修 ，而降低窑炉产量则会相应抬高平均生产成本 ，使公司产品市场竞争力下降；另一方面，企业通过期货 、期权套保弥补生产亏损 ，期待下半年行情出现转机 ，担心停产会错失机会，同时对停产后复产的不确定性心存顾虑 ，不愿轻易退出市场 。
尽管行业整体亏损严重 ，但企业暂未大规模停线 。李明表示，预计在持续亏损导致现金流紧张甚至现金流断裂时 ，才可能被迫停产。地方和协会也在通过各种方式进行调控 ，隆众资讯浮法玻璃行业分析师苗云萍告诉财联社记者，以沙河地区为例，当地要求企业实现燃料系统升级 ，大部分产线燃料需从煤炭升级为天然气 ，一部分将煤制气接入统一气站，相较于升级前每吨成本约增加40-200元 ，当地计划10月前完成接入 。
广东省玻璃行业协会今年5月发布了《工程玻璃行业自律倡议书》强化行业自律 ，防止“内卷式”恶性竞争 。
刘华对财联社记者表示，回顾2015年供给侧改革 ，环保曾作为去产能主要手段 ，沙河浮法玻璃生产线从44条锐减至19条。但当前企业环保合规性已大幅提高，以环保手段去产能效果显著弱化 ，更多是通过提升企业运行成本 ，间接影响企业抗风险能力，难以实现大规模产能出清 ，由于过去几年盈利情况良好 ，企业抗风险能力较强，此轮玻璃周期如果单靠市场化调控，他预计行业底部将持续5-10年。
光伏玻璃：龙头企业决议减产开启新局
技术含量较高的光伏玻璃亏损情况也十分严重 。
魏娜娜告诉财联社记者 ，2024年光伏玻璃全球需求2138万吨 ，国内产能2343万吨，已超全球需求 ，行业开工率不足70% ，日产能9.2万吨，库存天数超30天 。
隆众资讯数据显示 ，2.0mm镀膜光伏玻璃价格自2020年行业景气高峰的40元/m² ，一路下跌，至今年7月初已低至10元/m²左右 ，创下历史最低纪录 ，一线大厂亏损1元/m²左右，普通厂商每平方米亏损3元左右。
隆众资讯光伏玻璃分析师高玲对财联社记者表示 ，今年价格下跌与供需差快速拉大有关 ，参考光伏协会装机数据，反推组件的产量数据，6月需求比5月缩量14%到15% ，对应光伏玻璃需求降幅超过1万吨/天 。
当前国内光伏玻璃实际产能约9万吨/天 ，而根据7月组件产量42.6GW测算，7月实际需求仅需8万吨/天 。
有消息显示 ，为扭转亏损局势 ，6月29日，国内十大光伏玻璃厂达成共识 ，决定自7月起集体减产30%。企业主要通过冷修停产窑炉 、堵窑口限产以及暂停或延期新项目投产等方式 ，实现产能收缩 。
7月1日，中央财经委员会第六次会议强调依法依规治理企业低价无序竞争 ，引导企业提升产品品质 ，推动落后产能有序退出 。随后，工信部迅速召开光伏行业制造业企业座谈会 ，坚决落实相关决策部署。
在相关政策及减产共识约束下 ，预计7月国内光伏玻璃产量将下滑至45GW左右，若能顺利实施，有望改善供需严重失衡状况 。
目前光伏玻璃价格从今年4月后的持续下滑态势基本得到控制 ，财联社记者以投资者身份从福莱特（601865.SH）了解到 ，目前已有产线开始冷修，光伏玻璃市场价格现在基本稳定 。
（文章来源：财联社）
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